Чтобы спасти умирающую матерь Лупе, механик мексиканского происхождения из племени Навахо объединяется с пастушкой-преступницей. Вместе им придется преодолеть пустыню, избежать преступников и противостоять коррумпированному землевладельцу.

Бреннан – несчастный музыкант, работающий на крупную корпорацию. Однако в его жизни все меняется после того, как он вновь сходится с Норой, девушкой, которая разбила ему сердце десять лет назад…