В 1942 году маршал Роммель готовит своё сокрушающее наступление на соединения британских войск в северной Африке. Была спланирована операция, целью которой являлась высадка агента Джона Эпплера и радиста в Каире. Оба агента после сложного перехода по Сахаре добираются до Асуана, откуда им удается

В 1941 году в руки американского журналиста Майка Моррисона, работающего в Греции, попадает секретный список немецких агентов. Вскоре Грецию оккупируют фашистские войска, и Майку приходится тайком бежать из страны, чтобы передать список в нужные руки...