Средневековая Япония. История о женщине и двух её детях, попавших к работорговцам; о нелегкой судьбе детей и о тех трудностях, которые им пришлось пережить, соблюдая заветы отца.

Молодой самурай, вместе с двумя своими слугами, совершает путешествие в Эдо. Длинная дорога, череда проносящихся образов - бездомный мальчик-сирота, странствующая танцовщица с дочерью, старик, собирающийся продать свою дочь, вор, орудующий на дороге, инспектор, разыскивющий его - хорошо

Китайский император Сюаньцзун пребывает в печали после смерти любимой жены. Один из приближенных к двору офицеров пытается помочь императору и решает найти для него красивую девушку, которая своими песнями и танцами сможет отвлечь его господина от грустных мыслей. Он убеждён, что если девушка