В ханстве, где веками царил мир и отовсюду раздавалась музыка, настали смутные времена. К власти пришёл новый хан, запретивший веселье и песни, за что в итоге был проклят. По древнему преданию проклятие может снять только музыкант, который пожалеет хана.

Действие кинокартины происходит в первой половине XVIII века – в переломную эпоху казахской истории, когда в кровопролитной войне с джунгарами единство казахского народа и героизм становятся решающей силой на пути к обретению свободы.