Уильям Маклюр – деревенский врач в отдаленной шотландской долине. Его обманом заставили купить колли Лесси, боящуюся воды, и он учит ее плавать. В то же время у него есть куда более серьезная проблема – Уильям уже немолод, и он должен подготовить себе замену.

Лондон, 1875 год. Юная Пола шокирована убийством родной тёти, популярной оперной певицы, поэтому переезжает в Италию. 10 лет спустя девушка уже достигла определённых высот в классическом пении, но её больше заботит личная жизнь. Пола выходит замуж по большой любви и, поддавшись на уговоры мужа,