1962 год, Всемирная ярмарка в Сиэтле. Приятели по азартным играм попадают во множество разнообразных ситуаций, как в воздухе, так и на земле.

Пожилая женщина нанимает Бланш, экстрасенса с подмоченной репутацией, и её парня Джорджа - она хочет найти своего племянника Артура, которого в детстве отдали на усыновление. Пара пытается выследить его, теперь уже взрослого мужчину, в Сан-Франциско. Однако Артур сам оказывается человеком с тёмным

Сидни Фалько мечтает о том мгновении, когда он будет управлять судьбами людей и плевать на них сверху, как это делает его кумир и лучший друг Джей Джей Хансекер. Но Джей Джей зол на Сидни, потому что тот не справился с поручением разлучить Сьюзен, сестру Джей Джея, и джазового гитариста Стива.