10-летний мальчик покидает итальянский регион, Калабрию, чтобы отправиться вслед за отцом в далекую и холодную Бельгию в поисках лучшей жизни. Фильм рассказывает удивительную историю маленького мальчика на фоне миграции итальянцев в Бельгию в 50-х годах.

12-летний Сэм отправляется в летний лагерь скаутов. Когда он рассказывает обитателям лагеря о встрече в лесу с загадочным мальчиком, героем местных легенд-страшилок, старшие скауты списывают его рассказ на богатое воображение и впечатлительность. Однако очень скоро им самим предстоит узнать, что в