Берлин 1931 года: бордели служат художественными ателье, нацисты бесчинствуют на улицах, жизнь кипит. Днём германист Якоб Фабиан сочиняет рекламные тексты, а ночью вместе со своим другом Штефаном Лабуде курсирует по самым причудливым заведениям города. Штефан - спец в вопросах коммунизма и секса,

Карла твердо уверена, что ее часики тикают. Она должна родить сейчас или никогда. Но, увы, она никак не может найти подходящего мужчину.

Когда-то давно Надя оставила своего сына Марио ради балетной карьеры. Сейчас она уже не может танцевать на сцене, поэтому тренирует других. И эта новая роль заставляет ее снова искать сына. Но встреча с повзрослевшим Марио спустя годы выглядит совсем не так, как Надя ее представляла. Для Марио она