Блум - подросток, она живёт в Калифорнии и все проблемы и радости у неё обычные, такие же, как у большинства тинейджеров. Она всё ещё верит в чудеса и сказки, хотя уже и не так, как в детстве. Но в один прекрасный день чудо врывается в её собственную жизнь...

Потеряв мать, Эйнджел еще в детстве оказалась в борделе. Теперь она самая востребованная проститутка в городе. Однажды на улице её видит фермер Майкл. Он влюбляется в девушку и решает на ней жениться.

В современной Америке, где ведьмы реальны, а колдовство незаконно, девушка-подросток помогает двум молодым ведьмам скрыться от правоохранительных органов и пересечь границу, чтобы получить убежище в Мексике.