Рэй, талантливый музыкант, оказался на дне жизни, измотанный неудачами и тяжелыми переживаниями. Тени травм прошлого преследуют его, затушевывая свет будущего. Бессонница стала его постоянным спутником, поглощая последние остатки сил. Однако, в моменты отчаяния, Рэй обнаруживает нечто особенное —

Чарли, владелец фабрики, который безуспешно пытается спасти свой семейный бизнес в провинциальном городке, находит поддержку с самой неожиданной стороны. Случайная знакомая Лола (она же – Саймон, бывший боксёр) подкидывает Чарли идею начать выпуск нестандартной обуви для «дрэг-квин». Диковинная