За провинность зазнавшегося юного мастера исключают из школы кунг-фу. Он попадает в сети злодеев, которые вовсю используют его умение махать руками и ногами в преступных целях. По следам молодого бесшабашного мастера идет и полиция и его лучший друг. Успеет ли приятель вырвать его из кольца

В Китае идет культурная революция. В Камбодже война. В эти смутные времена наши герои занимаются преступностью, сея горы трупов под руководством роковой красавицы.

На острове, превращённом в неприступную крепость, боевики открыли школу боевых искусств, которая является лишь ширмой для прикрытия бизнеса по контрабанде. В эту цитадель проникает Ли и становится участником жестокого турнира.

Две школы кунг-фу ведут соперничество на протяжении долгого времени. Финал этого противостояния - фестиваль в честь богини милосердия Гуань Инь, на котором будет разыгран главный трофей года - кубок счастья и процветания. Показавшие лучший танец льва и лучшее кунг-фу получат главный приз.