Вторая мировая война. В независимом государстве Хорватия, основанном усташами в 1941 году, идет непримиримая партизанская война. Воюют четники с усташами, усташи с титовцами. В отряд НОАЮ, действующий в Паннонии, под командованием хорвата Дикана направлен коммунистический политический комиссар

На этот раз нью-йоркский полицейский Попай отправляется в Марсель, где попадает в запутанную сеть наркобизнеса, упрямо идя по следу гангстеров. По мере сил ему пытаются помогать французские полицейские.

Богатый банкир Жорж Де Сакс боится, что его дочь Каролин могут похитить с целью выкупа. Частный детектив советует ему отправить ее к Эрике. Позже выясняется, что Эрика содержит бордель, где девушки из богатых семей используются для услад клиентов с нетипичными желаниями.

Франция, лето 1944 года. Большой ценитель дегенеративного искусства полковник фон Вальдхайм мечтает вывезти из Парижа в нацистскую Германию коллекцию картин известных художников. И это следует сделать быстро, пока войска союзников не освободили город. Он добивается особого статуса для поезда,