Три 39-летних друга отправляются на остров Чеджу проветриться и развлечься.

Со-ён за 60, и она работает уличной проституткой. Однажды она зачем-то подбирает на улице корейско-филиппинского мальчика, чья мама отправилась в тюрьму за нападение на его биологического отца - тот отказывался признать сына. Теперь Со-ён нужно присматривать за ребёнком, а дела и так идут неважно -