Сиквел к «Кулаку ярости» с Брюсом Ли начинается там же, где заканчивается оригинальный фильм. Оставшиеся три соратника героя Брюса Ли, убитого в первом фильме, уезжают из Шанхая на Тайвань, чтобы продолжить там свою борьбу с японскими захватчиками. В это время там появляется новый начальник-японец,

Китай времен династии Цин. Бедный сирота Чиен Фу случайно спасает жизнь мастеру кунг-фу Пай Чен-Ченю, последнему оставшемуся в живых представителю школы Змеиного Кулака, уничтоженной зловещим кланом Орлиного Когтя. Благородный мастер берет юношу в ученики, дабы передать ему секреты своего боевого

Банда маньчжурских убийц убивает невесту У-Янг Чуна, терроризирует всех в поисках списка мятежников династии Мин. Чун и Сяо Мей объединяются, чтобы сразиться с маньчжурами.

Гонконг раздирают на части преступные организации и бандитские группировки. Полиция не справляется с возросшим количеством преступлений. На защиту города от нависшей опасности встает молодой таксист.