На глазах юноши Ланга убийцы расправляются с любимым дедом, в прошлом знаменитым бойцом. Под руководством старого учителя Ланг обучается искусству борьбы, чтобы отомстить бандитам.

Молодой Чан Фунг из обеспеченной семьи и любимое времяпровождение у него - изучение кунг-фу. Он не хранит верность одному наставнику, а перебегает от одного мастера к другому. Пока не повстречал дедушку с внучкой. Шау Чун хоть и кашляет постоянно, но еще крепок, а самое главное все еще

Банда маньчжурских убийц убивает невесту У-Янг Чуна, терроризирует всех в поисках списка мятежников династии Мин. Чун и Сяо Мей объединяются, чтобы сразиться с маньчжурами.