Каждые 99 лет ангел смерти вселяется в тело смертного, чтобы убивать плохих людей, которые по его мнению заслуживают смерти. В своей новой человеческой оболочке он знакомится с милой девушкой-врачом и внезапно заступается за неё.

Выпускница художественной школы Юн-джу готовится к дипломной выставке. На свалке мусора, где она искала материалы для своей работы, девушка замечает Чи-су, а затем встречает её в магазине, где той отказываются продать сигареты. Юн-джу покупает ей пачку, и у девушек возникает интерес друг к другу.

После развода Су-джин живёт с маленькой дочерью и пожилым отцом и вполне счастлива: она работает адвокатом и готовится отправить дочь учиться в Штаты. Но попав в небольшую аварию и пройдя обследование, женщина узнаёт страшную вещь - у неё прогрессирует болезнь Альцгеймера.

Доктор Сын-хун открыл частную клинику в престижном Каннаме, но обанкротился, залез в долги и даже развёлся. Теперь он - простой врач в небольшой пригородной больнице. Район этот имеет дурную славу - много лет назад тут произошла серия так и нераскрытых убийств, и сейчас снова, когда на реке сошёл