Во время войны между Северной Сун и Западной Ся, когда обстановка напряженная, разворачивается история шестерых молодых людей, проходящих обучение, чтобы стать шпионами и защитить свою страну. В период правления императора Жэнь-цзуна богатое великолепие Северной Сун омрачается нарастающей угрозой.

В 1997 году в глухом провинциальном городе происходит серия убийств женщин. Охранник местной фабрики решает помочь следствию, чтобы выслужиться перед полицией и, возможно, вступить в её ряды.

Скромный ремесленник-изготовитель бумаги живёт в далекой деревне с женой и двумя детьми. Однажды в деревне неожиданно появляется сыщик, и в их безмятежной жизни происходит переворот.