Время действия фильма наступает в неспокойные периоды в истории Цзычуаня, где два вечно враждующих клана, Цзычуань и Сайжун, вновь сталкиваются на поле битвы. После победы на границе, возврат капитана Цзычуаня Сюя в столицу приносит лишь новые вызовы, когда высокопоставленный придворный Ян Мин Хуа

Молодой герцог обладает удивительным даром – он умеет управлять стихиями огня, воды, земли и воздуха. Как-то раз он спасает своего ученика, и вскоре им обоим открывается секрет. Отныне только эти двое могут остановить войны и разорения, а так же помочь тому, кто этого достоин, стать правителем мира.