Многоуровневая сатира на межнациональные отношения в Америке. Реальные съёмки побега из тюрьмы наложены на анимационную историю Братца Кролика, Братца Медвежонка и Пастора Лиса. Разобравшись с мошенником-лжепророком, копом-расистом и местной мафией, наши герои становятся королями криминального мира

Майкл, молодой, но ощущающий себя несчастным, художник живет со своей придурочной мамашей и сразу двумя отчимами. Когда такая сволочная жизнь становится совершенно непереносимой, он сбегает из дома, но сталкивается с еще более страшными проблемами. Ему открывается скрытый от обычных людских глаз,

1955 год, Нью-Йорк. К частному детективу Гарри Эйнджелу обращается некий Луис Сайфер с просьбой разыскать талантливого музыканта Джонни Фэйворита. В 1943 году мистер Сайфер заключил с Джонни контракт, но Фэйворит, вернувшись с войны, попал в психиатрическую лечебницу, откуда впоследствии исчез.