Женщина-детектив из Сеула едет в город Муджи, чтобы поймать убийцу мужа, а там из-за странного чёрного дыма люди стали превращаться в монстров.

Спустя 16 лет после окончания школы несколько бывших школьников и их учитель организовали встречу класса в коттедже за городом. Но счастливая встреча превращается в жуткий кошмар – все жестоко убиты, один за другим.