Веракрус, 1683 год. Таинственный капитан прибывает в дом губернатора этого мексиканского города в поисках помощи с починкой его корабля. Но истинные его мотивы никому неизвестны, хотя очень скоро все начинают о них догадываться.

Закончилась восстание индейцев против испанских захватчиков. Лидер восставших схвачен и ждёт суда, но помощь уже в пути.