Глупый ученик изо всех сил пытается сохранить секрет своего мастера. Тайну секретного шеста, знают лишь избранные. Но ученик, пытаясь защитить секретный шест, случайно познаёт секреты самого шеста и становится мастером владения этого шеста.

Люди Лэн Тянь Лея похищают девушек. Молодой боец Мэн Фэй защищает от нападения людей Лэна Му Вань Эр - одну из важных особ в секте дракона. Вскоре Мэн Фэй спасает и другую девушку - Ли Сай Нань, но она, в отличие от Вань Эр, совсем не рада, что её спасли. Она, как оказывается, нарочно хотела

Как известно, школа боевого стиля Удан откололась в свое время от Шаолиня, и с тех пор представители этих двух школ ненавидят друг друга. Однако, пока учителя воюют, Фунг Ву из школы Удана и Джун Кит из школы Шаолиня - закадычные друзья, готовые друг ради друга в огонь и воду. Однако их дружбу