Действие захватывающего исторического детектива разворачивается в 1927 году — в переломный момент, когда молодое российское государство пытается наладить дипломатические отношения с соседними странами. В центре сюжета — Николай Гарин, бывший агент царской разведки, застрявший на территории Китая.