Каждый год восемь мастеров кун-фу из монастырей Шаолиня собирались вместе. Однажды после долгих обсуждений, рассмотрев все известные виды кун-фу, они соединили воедино самое лучшее в этих боевых искусствах. Так появилась новая техника, названная «Восемь ступеней Змеи и Журавля»...

Банда маньчжурских убийц убивает невесту У-Янг Чуна, терроризирует всех в поисках списка мятежников династии Мин. Чун и Сяо Мей объединяются, чтобы сразиться с маньчжурами.

Разгар Второй Мировой войны, японские войска продвигаются вглубь Китая. После очередной битвы от китайских войск остается лишь несколько человек, которые окапываются в полуразрушенном форте, в котором не осталось никаких средств связи, и решают держать оборону, во что бы то ни стало.