История об охоте на Имада Мугнию, неуловимого ливанского террориста, который более двух десятилетий скрывался от своих противников из ЦРУ и Моссада.

На протяжении одной ночи встречаются самые разные люди - евреи, мусульмане, гомосексуалисты, гетеросексуалы, трансвеститы и три женщины, ищущие убежища от издевательств и хамства мужчин. Клуб в портовом городе Хайфа - последнее прибежище, где израильтяне и палестинцы могут встречаться и общаться

Музыкант Карим живет в унылом пригороде Тель-Авива. Как палестинец он чувствует постоянную угрозу со стороны израильских властей, но в то же время ему чуждо окружение его соплеменников: старики живут патриархальными понятиями, молодежь, лишенная перспектив, промышляет драгдилерством. Карим