В поглощенном преступностью городе живут не по закону, а по понятиям. Когда, в очередной раз выкрутившись в суде, коррумпированный бизнесмен Ватару Годзё решает баллотироваться в мэры, прокурор по УДО выпускает из тюрьмы мотающего срок за убийство бывшего полицейского Макото Тораду. Его задача -

Банда Рюичи стремится обрести свое место под солнцем: грабит банки, устраивает разборки с китайскими и японскими гангстерами, пытается взять под контроль пригороды Токио и поставку наркотиков с Тайваня.

Трое молодых бандитов прогневили босса и теперь умоляют сохранить им жизнь. Тот решает заработать на провинившихся: заставляет их сделать операцию по смене пола и стать участницами поп-группы.