История Сэйбэя - скромного самурая низшего ранга и его семьи, живших в эпоху смуты. Сэйбэй победил в поединке противника деревянным мечом, и когда об этом распространилась молва, он против воли оказался втянут в конфликт внутри самурайского клана и теперь получает приказ сюзерена убить такого же,

В середине XIX века наступают последние дни сёгунов и самураев. Ветер перемен ощущается по всей Японии и даже в маленьком княжестве Унасаку на северо-западном побережье Японии. Тайную технику фехтования «Коготь дьявола» знает только Мунэдзо, поэтому мир самураев ещё не готов позволить Мунэдзо уйти.

13 лет назад отец сбежал из дома, оставив семью по уши в долгах. Спустя эти годы он снова появляется на пороге и сообщает, что смертельно болен и умрёт в течении трёх месяцев. Семья его не простила, но пришедший на похороны сын слышит от немногочисленных людей, которые также пришли на церемонию,