Прошло десять лет после победы над возрождённым драконом - Бахамутом. Человечество процветает, а разрушенная столица почти отстроена усилиями тысяч порабощённых демонов. Боги теряют свою силу, так как люди отказываются в них верить. Ненадолго воцарившийся мир находится в шатком положении: демоны,

Старшеклассница Мицугу, обладающая редкой группой крови, находит смысл в донорстве и теперь постоянно посещает банк крови. Однажды она встречает в клинике странную бледную девушку, и та, прежде чем грохнуться в обморок, разрушает учреждение. Мицугу решает забрать её к себе домой.

Девушка по имени Кассандра состоит в боевом церковном ордене искателей, цель которого - сражаться с магами-отступниками. Однажды Кассандра окажется в центре масштабного заговора, а её твёрдые принципы будут поставлены под сомнение.