В поисках случайного заработка команда Мугивары приплыла на остров, где раз в несколько лет проходит пиратская регата. Главный приз - 300 миллионов белли, и ради такой суммы можно сразиться и с командой великанов, и водяных, и даже с фаворитом гонки, бывшим офицером Дозора - генералом Гаспарде.

Штурман Нами смертельно больна и ей срочно нужна помощь доктора. Корабль Соломенной Шляпы высаживается на ближайшем острове, но оказывается, что в этой северной стране злой тиран объявил всех врачей вне закона. Единственная странная докторша живет на вершине горы со своим помощником - синеносым