Кот Фрэнсис и его хозяин переезжают в мрачный полуразрушенный дом. Фрэнсис от этого не в восторге. К тому же на заднем дворе дома он находит труп кота, убитого укусом в горло. Вскоре он узнаёт, что это далеко не первое подобное убийство.

Действие комедии разворачивается в 1944 году. Гитлер предстает в ней как физически и психически разрушенный человек, который по совету Геббельса берет в учителя актера-еврея из концлагеря для уроков красноречия, чтобы воодушевить немецкий народ на дальнейшую борьбу. Между делом фюрер играет в ванне