Актриса Александра живёт и работает в Санкт-Петербурге, где получает ответственную роль в театральной постановке. Её будни наполнены репетициями и напряжённой подготовкой. Несмотря на поддержку коллег, Саша всё чаще уходит в себя, одолеваемая воспоминаниями и болью, связанной с загадочным

Однажды в убогий кабак заявляется загадочный шарманщик и начинает играть чарующую музыку. Даже слишком чарующую.