Рассказ о сражении советских войск с японским ополчением за Южный Сахалин в конце Второй мировой войны и история девяти женщин, работавших на почтовом телеграфе в городе Маока, ныне - Холмск.

Потерявший зрение Цукуэ Рёноскэ продолжает свои скитания и встречает князя Камио Сюдзэна. Последний, убедившись на собственном опыте в мастерстве странствующего самурая, решает использовать его в качестве убийцы в своих интересах.

Молодой самурай, вместе с двумя своими слугами, совершает путешествие в Эдо. Длинная дорога, череда проносящихся образов - бездомный мальчик-сирота, странствующая танцовщица с дочерью, старик, собирающийся продать свою дочь, вор, орудующий на дороге, инспектор, разыскивющий его - хорошо

Бывший якудза Симура призван в военно-морской флот, где он, вопреки обещанию матери не применять насилие, вынужден будет дать отпор бесчеловечному обращению.