В средневековой Англии Мерлин и король Артур изгнали злую колдунью Моргану и ее сына Мордреда на край вселенной, и Моргана жаждет мести. В наши дни потомок рыцарей Пенн не особо верит в легенды о своих возможных предках, даже, когда потомки собираются в Тайланде на турнир. Но когда Моргана и ее сын

Агент ЦРУ преследует наемного убийцу, у которого в качестве эмблемы - фрагмент картины Пабло Пикассо «Спинорог».