Из тюрьмы под названием «Swing Swing Prison» сбегает опасный преступник Волк. По его следу пускают стаю псов-ищеек, в числе которых и Друпи. Волк сперва не воспринимает этого коротышку всерьёз и рассчитывает легко уйти от преследователя. Но вскоре обнаруживает, что этот флегматичный пёс не так

Кот Том гоняется за мышонком Джерри. Том придумывает хитроумные уловки, чтобы поймать Джерри, но тот всё время выкручивается из самых сложных ситуаций.

Комната дома Тома и Джерри. Джерри путешествует по дому, изучая рождественские подарки.

На этот раз утенок Дональд решил посетить Мексику. Об этом его путешествии и рассказывается в этой сказке.

Зарисовки сотрудников Диснея о путешествии по Южной Америке.