Тринадцатилетний Пабло - тихий сирота с довольно тёмным прошлым. Его единственная приятельница - Юлия, бесстыжая пятнадцатилетняя девушка, пытающаяся дать Пабло несколько жизненных уроков. На тихой дороге недалеко от деревни Пабло встречает Пако - странного мужчину со сломанным автомобилем...