Безусловно талантливая, но бредовая фантазия автора, снимавшего до этого эстетские порнофильмы, рассказывает о психиатрической больнице, которую возглавляет внучка знаменитого Калигари (персонаж из кино немецких экспрессионистов начала прошлого века), где происходят странные опыты по пересадке

Двое карточных игроков, начисто проигравшись в Нью-Йорке, вынуждены бежать из города, чтобы избежать крупных неприятностей. Теперь их путь лежит на Запад, в игорную столицу не только Америки, но и всего мира - в Лас-Вегас. Там они предпримут последнюю попытку отыграться.