Конец Второй мировой войны. В городке, расположенном на границе Баварии и Тюрингии, семьи, друзья и возлюбленные оказываются отделены друг от друга сначала деревянным забором, а затем границей с приказом стрелять на поражение в случае ее пересечения.

Тайными путями одинокий всадник пробирается в маленький городок высоко в Альпах. Никто не знает, откуда прибыл незнакомец и чего он хочет. Но в одном жители городка уверены – они не хотят, чтобы он оставался здесь.

Учёный Фауст озабочен вопросами познания. Распотрошив человеческое тело, он не находит в нём души. Его униженный друг Вагнер пытается вырастить в пробирке идеального человека - гомункулуса.