Венгрия времён нацистского вторжения. Маленький католический мальчик Лацко усыновлён еврейской семьёй, не имеющей наследника. Он живет полной жизнью - ловит лягушек, проказничает, играет с деревенскими детьми. Но скоро его сказке должен придти конец...

События происходят во время нилашистского террора в Венгрии осенью 1944 года. Четверо обывателей, старых знакомых, один из которых хозяин заведения, сидят вечером в кабачке. Заходит пятый, случайный прохожий, инвалид войны фотограф Кесаи. На улице тревожно - бомбят, арестовывают людей. Разговор до