Действие разворачивается на задворках Восточной Европы, где главный герой Джонни Блэйз безуспешно пытается справиться со своим проклятием. Его принимает на работу некая секта, которая пытается заполучить дьявола в тот момент, когда он пытается вселиться в тело его смертного сына на дне рождения

История Алекса, 10-летнего ребенка, который всё больше и больше склоняется к насилию. У него начинаются проблемы общения со своими родителями и другими детьми в школе, он становится изгоем, выдумывая двух воображаемых друзей, астронавта - капитана Гарри и его второго я, Сержанта Джона Кластера..

Шестеро подростков оказываются одни в интернате, когда все остальные разъехались на каникулы. От нечего делать они совершают вылазку в город, но там оказывается как-то подозрительно пустынно.