Действие происходит в 1941 году во время Второй мировой войны. Фильм рассказывает историю сербского села в горах Боснии и его жителей, которые оказались разделены на две противоположные идеологические стороны, четников и партизан Тито. Эти две противоположные стороны персонифицируются в

Москва, 1920-е. Драматург Николай Афанасьевич Максудов трудится над пьесой «Понтий Пилат». Такое смелое произведение не нравится критикам, директор театра отказывается ставить пьесу. И только возлюбленная Николая, Маргарита, понимает его текст. Меж тем, в Москве появляется таинственный иностранец