В Карпаты приезжают четверо англичан - Чарлз Кент с женой Дианой и его брат Алан с женой Хелен. Вопреки предупреждению настоятеля местного монастыря аббата Шандора они проникают в таинственный замок, где их встречает смотритель Клоув - «слуга своего умершего хозяина графа Дракулы»...

Вторая половина XIX века. Войска Великобритании контролируют территорию Индии. В это время военный суд увольняет офицера по ложному обвинению в трусости. Он - наполовину англичанин, наполовину индиец - решает отомстить тем, кто его подставил, и присоединяется к мятежным племенам.