В 1943 году капитан Гарольд Калверт отправляется на курс в Смоки-Хилл, штат Канзас, чтобы освоить новый бомбардировщик Boeing B-29 Superfortress. После обучения, пилоты и B-29 готовы к бою. Они перелетают на базу в Китае, откуда будут совершать налеты на Японию. После перевода группы на Гуам,

Диксон Стил, талантливый голливудский сценарист, сидит без работы из-за пьянства и язвительного характера. В один роковой вечер он пригласил к себе Милдред, чтобы поговорить о повести, предложенной ему для адаптации. Через какое-то время алкоголь и болтовня девушки так утомили Стила, что он выгнал