Конец второй мировой войны. Капитана английской разведки забрасывают на Борнео, где он должен организовать восстание местных жителей против японцев. В ходе своей миссии он сталкивается с местным властителем, королем Леройдом, оказавшимся при ближайшем рассмотрении американским солдатом,

Студент приезжает на каникулы домой и влюбляется в женщину, которая намного старше его. Однако то, что начинается, как обычный летний роман, вскоре перерастает в трагедию.