С помощью различных научных теорий и самодельных электронных устройств маленький мальчик Дэнни пытается доказать, что Санта Клаус существует. Отыскать истину и подарить всем жителям маленького города праздничное настроение в канун Рождества ему помогают близкие друзья и родные.

Несколько друзей отправиляются на выходные в домик у озера, где сталкиваются с осужденным индейским вождём, подражателем серийному маньяку и с ужасным социопатом в маске Дэймона.

Тоби лишь внешне похож на обычного пса, который живет простой счастливой жизнью, но это лишь прикрытие. После того, как его человеческая семья засыпает, он выходит на секретную правительственную службу, помогая очищать мир от самых опасных преступников.