Два брата, адвокат Майк и владелец музыкального магазина Джейк сбивают ночью на автомобиле неизвестного пожилого мужчину, в результате чего тот умирает. Определив по документам несчастного адрес проживания герои сериала Вина заносят его туда, где находят медицинское...

Действие мультфильма разворачивается в Шотландии, в конце 1950-х гг. Сюжет вращается вокруг злоключений фокусника, который попадает в закрытое сообщество и встречает девушку, которая убеждена, что он - настоящий волшебник