Пейшенс — скромная и незаметная архивариус в отделе документации полиции Йоркшира, чья работа кажется рутинной: она тщательно каталогизирует улики и поддерживает порядок в архивах. Однако за её неприметной внешностью скрывается острый ум и необычайное чутьё, способное раскрыть секреты любого

Потеряв мать, Эйнджел еще в детстве оказалась в борделе. Теперь она самая востребованная проститутка в городе. Однажды на улице её видит фермер Майкл. Он влюбляется в девушку и решает на ней жениться.

Фильм переносит нас на реку Миссисипи времен колесных пароходов и рассказывает историю приключений испорченного молодого человека из Бостона, которого его суровый отец пытается научить премудростям навигации.