1876 год, Монтана. Безжалостный охотник за головами пытается выследить собственного брата в глуши Биг Ская с помощью молодой девушки, занимающейся пушным промыслом.

Бывший военный отправляется на Северо-Запад, чтобы раскрыть тайну исчезновения своей невесты. Там мужчина встречает охотника, который сообщает ему о странных существах, живущих в местных лесах, и они вместе решают их выследить.