Палестинский беженец Мо пытается привыкнуть к жизни в Америке, но чувствует, что застрял между двумя культурами.

События развиваются в 1990-е годы, после событий, представленных в предыдущем фильме "Бамблби". Несмотря на видимую безопасность Земли, новые виды трансформеров вступают в игру: Максималы, Предаконы и Террорконы. Максималы и Предаконы обладают способностью превращаться в роботов-животных