2056 год. По миру проносится пандемия отказов человеческих органов. Гигантская корпорация придумывает лёгкий способ приобретения органов, за которым кроются ужасающие махинации, включая нелегальную перепродажу уже использованных сердец.

Люцифер затевает войну с Богом и отправляет в рай толпы грешников. Почувствовав неладное, Бог засылает в ад своего агента и принимает ответные меры. Но так ли прост план Люцифера, и так ли уж непогрешимы райские порядки, чтобы не сравняться с карнавалом Дьявола?