Наталья, блистательная прима-балерина Мариинского театра, стремительно движется к вершинам своей карьеры, но её путь к триумфу омрачён непростыми испытаниями. За кулисами её ждут не только аплодисменты зрителей, но и сложные отношения с мужем, который, помимо всего прочего, является режиссёром

Доживающего жизнь бедного старика неожиданно приглашают из деревенской глубинки на одну из главных московских радиостанций. Выясняется, что он звезда прошлых лет, автор и исполнитель, песни которого повлияли на жизнь несколько поколений.